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九游娱乐：电力设备行业周报：海风基本面进入右侧宝马全固态电池汽车路测

发布时间：2025-05-27  人浏览

　　光伏：2025年1-4月，全国新增光伏装机104.9GW，同比增长75%抢装对价格的影响减弱，本周产业链价格呈现止跌趋势。建议关注全年确定性相对较高的BC产业趋势。

　　近期，中广核新能源浙江嵊泗7#海上风电场项目EPC总承包工程项目中标结果公示；河北304MW项目海缆招标。海风项目开工进入基本面右侧，关注塔桩环节。

　　英国四月大储招标数据超预期，欧洲补气周期电价上涨，欧洲户储需求持续复苏，亚非拉离网产品畅销，中美关税豁免期美国市场或迎来抢装潮，建议关注出海大储以及海外户储。

　　氢能：山西加码氢能货车支持政策，建议重点关注制氢、储运等环节七部委联合推动绿氢船舶应用，山西多管齐下推动氢能货车发展。整体氢能行业发展按下加速键，氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运以及氢能应用等环节。

　　电网设备：电网工程投资同比增长14.6%，维谛计划于2026年推出800v DC电源产品

　　能源局发布今年1-4月全国电力工业统计数据，电网工程完成投资1408亿元，同比增长14.6%，电网投资保持稳定增长。维谛近日宣布与NVIDIA在人工智能发展路线图方面达成高度战略协同，计划于2026年下半年正式推出其800V DC电源产品。

　　电动车：宝马全固态电池电动汽车路测，建议继续配置高盈利底公司首批搭载全固态电池（ASSB）的宝马电动汽车已正式上路进行测试，宁德时代港股将被纳入MSCI指数。建议继续配置盈利稳定的锂电池、结构件环节，对正极、负极和电解液等有望改善的环节加大布局。人形：特斯拉发布optimus做家务视频，布局主业扎实的厂商

　　特斯拉发布Optimus做家务视频，小鹏26年推出工业和商业场景的人形机器人；机甲格斗擂台赛将于5月25日在杭州举行。我们认为人形机器人是AI技术最重要的应用方向之一，前景广阔，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。

　　新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。

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